Elaine menjadi korban manusia untuk naga jahat Rabess, yang ada di sini untuk menghancurkan kekaisaran. Tapi sepertinya Rabess sudah mengenalnya. Dan dia menawarkan untuk mengabulkan tiga permintaannya... Elaine merasa dia setidaknya harus menyelamatkan dunia, jadi dia memintanya untuk tidak menghancurkannya. Kemudian dia akhirnya kembali ke 10 tahun yang lalu, ke saat dia berusia 16 tahun. Namun, Rabess tampaknya mempunyai rencana berbeda...