An Zhe je malá houba a jeho celoživotním cílem je vypěstovat vlastní výtrus. Ovšem ten je mu jednoho dne ukraden lidmi. Odhodlán vydat se na lidskou základnu, aby svůj výtrus našel, čelí An Zhe všudypřítomnému riziku odhalení a jisté smrti, zatímco se snaží udržet svou nelidskou stránku skrytou před Soudci, jejichž povinností je kontrolovat a likvidovat xenogeny, jako je on sám. A ze všech Soudců je plukovník Lu Feng, známý jako Rozhodčí, ten nejvnímavější a nejvíce nemilosrdný – jakmile zjistí, že je někdo xenogen, na místě ho popraví. Ovšem zároveň je tento muž An Zheho největší šancí, jak najít svůj výtrus.